Şekerbank, Avrupa yatırım bankaları ile Anadolu’nun esnaf ve küçük işletmeleri arasında
800 milyon TL’lik finansman köprüsü kurdu…
Uluslararası piyasalardan yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi olan ihraç ile Şekerbank, 15.000 yeni esnaf, küçük işletme ve KOBİ’ye uzun vadeli, sürdürülebilir kaynak sağlayacak.
Şekerbank, Türkiye'nin ilk VTMK ihracına ilişkin basın toplantısını, SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray’ın ve uluslararası yatırım kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri Göktan ve Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin’in ev sahipliğini yaptığı toplantıya, düzenleyici kurum olarak UniCredit Bank AG Londra Gelişen Avrupa Yapılandırılmış Sermaye Piyasaları Başkanı Fazel Ahmed, aracı kurum olarak UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kaan Başaran ve nitelikli yatırımcı statüsündeki IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu) Türkiye Direktörü Sybile Lazar ile FMO (Hollanda Yatırım Bankası) Finansal Piyasalar Direktörü Huib-Jan de Ruijter katıldı.
Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri Göktan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün ilk kez, Türkiye’de bir bankanın bilançosunda yer alan TL cinsinden aktifler teminat olarak kullanılarak, yine TL cinsinden bir borçlanma aracı çıkarılmış bulunuyor. Bankamız, ‘Şekerbank KOBİ VTMK Programı’ kapsamındaki bu işlemi, aktifleri içerisinde yer alan KOBİ kredilerinin teminatı ile gerçekleştiriyor ve sağladığı kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve küçük işletmelere yönlendiriyor” dedi. Göktan, şunları söyledi:
“Bu yatırım; Şekerbank’ın gücüne, uzmanlığına, güvenilirliğine, üreten kesimlerle, Anadolu ile yakınlığına ve hepsinden önemlisi, Türkiye’nin potansiyeline, ekonomik istikrarına ve Türk Lirasına yapılmaktadır. Banka olarak bu gücümüzle, Avrupa’nın dev bankaları ile Anadolu’nun küçük işletmeleri arasında köprü kuruyoruz. Temin ettiğimiz bu kaynakların uzun vadeli olması, üreten kesimi, daha uygun koşullarda finansmana ulaştıracak, ayrıca üretimin artması yoluyla ekonominin büyümesi ve işsizliğin azalması gibi birçok katkıyı beraberinde getirecektir.”
UniCredit Bank AG Londra’nın düzenleyici ve UniCredit Menkul Değerler’in aracı kurum olarak yer aldığı 1 ila 5 yıl vadeli, toplam 800 milyon TL tutarındaki VTMK ihracının, 250 milyon TL civarındaki ilk diliminde; IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu), FMO (Hollanda Yatırım Bankası) ve UniCredit Bank AG nitelikli yatırımcılar oldu.
Söz konusu işlemin yerel hukuk danışmanı Verdi ve Yazıcı Avukatlık Ortaklığı, uluslararası Hukuk Danışmanı White&Case LLP, Yatırımcı Temsilcisi BNY Mellon ve Teminat Sorumlusu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oldu.
SPK düzenlemesi sayesinde gerçekleşen Türkiye’nin ilk VTMK ihracı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2007 yılında yapmış olduğu düzenleme doğrultusunda yürürlüğe giren "VTMK Tebliği"ne dayanarak gerçekleştirilen ilk işlem olan söz konusu ihraç, Türkiye’de sermaye piyasalarını çeşitlendirip derinleştirerek, yeni bir borçlanma yapısı oluşturacak. ‘Şekerbank KOBİ VTMK Programı’ adıyla başlatılan modelin, bankaların fonlama portföyünde sağlayacağı çeşitlilik, pasif kompozisyonunun daha uzun vadeli ve çeşitli hale gelmesi, dolayısıyla bilançoların derinlik kazanması açısından sektöre örnek olması bekleniyor.
Dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı VTMK ihracı
Türkiye’de ilk kez, bir bankanın bilançosunda yer alan TL cinsinden aktiflerin teminat olarak kullanılarak gerçekleştirildiği ihraç işlemi, aynı zamanda dünyada da “KOBİ kredileri teminatlı gerçekleştirilen ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracı” özelliğini taşıyor. VTMK ihracı için gerekli teminatın, Şekerbank’ın KOBİ kredilerinin oluşturmasının, kendileri açısından gurur vesilesi olduğunu belirten Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yatırım, aynı zamanda, Şekerbank’ın gücüne, uzmanlığına, güvenilirliğine ve hepsinden önemlisi üreten kesimler ile Anadolu’ya yakınlığına yapılmıştır. Avrupa’nın önde gelen yatırım bankaları ve Anadolu’nun esnaf ve küçük işletmeleri arasında güçlü ve sağlam bir finansman köprüsü kurmuş bulunuyoruz. Ülkemize ve üreten herkese hayırlı olsun.”
“Uluslararası yatırım devleri, Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na yatırım yapıyor”
Uluslararası piyasalardan ilk kez Türk Lirası borçlanma işlemi gerçekleştirildiğini belirten Hasan Basri Göktan, “Uluslararası yatırım devleri bu işlem ile Türkiye’nin ekonomik istikrarına, potansiyeline ve Türk Lirası’na yatırım yapmışlardır. Ülkemizin göstermekte olduğu güçlü mali performans, barındırdığı yüksek potansiyel ve sektörümüzün sağlam mali yapısı, uzun vadeli yatırımlar açısından olumlu bir iklim oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.
Esnaf ve küçük işletmelere, uzun vadeli ve sürdürülebilir yeni bir kaynak
Şekerbank’ın gerçekleştirdiği Varlık Teminatlı Tahvil işlemi ile ilk kez “Uluslararası platformda yapılandırılmış ve sürdürülebilir KOBİ finansmanı modeli” oluşturuldu. Banka ‘Şekerbank KOBİ VTMK Programı’ isimli bu model ile elde edilecek geliri, yine KOBİ’lere, esnafa finansman olarak kullandıracak ve böylece KOBİ’ler için sürdürülebilir ve uzun vadeli fonlama imkanı sağlayacak.
Hasan Basri Göktan, VTMK ihracı ile sağlanacak dış kaynağın, üretim gücünün uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmanı açısından önemine dikkat çekti. Göktan, şunları söyledi: “Banka olarak temin ettiğimiz bu kaynakların uzun vadeli olması, özellikle hitap ettiğimiz üreten kesimin daha uygun finansman imkanlarına ulaşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle büyük resme bakıldığında, nitelikli yabancı kaynağın Türkiye’ye gelmesi, üretimin artması yoluyla büyümenin desteklenmesi ve işsizliğin azalması gibi birçok katkıyı beraberinde getirecektir. SPK’nın ilgili yasal düzenlemeyi gerçekleştirmesi ve uygulama sürecinde aktif rol almasıyla mümkün hale gelen VTMK ihracı, finansal istikrarın derinleşmesi sürecinde, ülkemizin üretim gücünün uzun vadeli ve sürdürülebilir finansmanı açısından atılan güven veren adımlardan biridir.” dedi.
Şekerbank, VTMK ihracından elde edeceği kaynak ile 2014’e kadar en az 15.000 yeni esnaf, küçük işletme ve KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor.
Moody’s Şekerbank’ın VTMK ihracına Türkiye’de bir işleme verilen en yüksek notu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Şekerbank’ın VTMK ihracını değerlendirdi ve Türkiye’de bugüne kadar sermaye piyasalarında gerçekleşen bir işleme verilen en yüksek not olarak A3 yatırım notu ile söz konusu işlemi derecelendirdi. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan, Moody’s tarafından yapılan değerlemeye ilişkin olarak “Bu, Şekerbank’ın odaklı stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği üretimi desteklemeye yönelik başarılı faaliyetlerinin, esnaf, küçük işletme, KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığının teyididir. Şekerbank, yerel bankacılıktaki uzmanlığı, Anadolu’ya yakınlığı ve sağlam kredi portföyü ile uluslararası platformda Türkiye’nin anahtar bankasıdır” dedi.
Şekerbank “Anahtar Banka” olarak görülüyor
Şekerbank’ın Anadolu Bankacılığı misyonu ve üretene destek stratejisinin, uluslararası kalkınma bankaları ve fonlar tarafından da çok iyi algılandığını belirten Hasan Basri Göktan “Şekerbank, özellikle yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar bankası’ olarak görülüyor. Avrupa’nın en büyük yatırım bankalarının, Türkiye’nin ilk VTMK ihracını Şekerbank ile gerçekleştirmiş olmalarının en önemli nedenlerinden biri de budur” dedi.
Meriç Uluşahin: “Bu işlem, stratejimize duyulan güvenin bir göstergesidir.”
Basın toplantısında, uluslararası kuruluşların tercihinin Şekerbank olmasının altında yatan stratejiye dair konuşan Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü Meriç Uluşahin; “Şekerbank, 58 yıllık bilgi birikimini, genç, profesyonel, yerel davranabilme yetkinliğine sahip insan kaynağı ve “Anadolu Bankacılığı”ndaki gücü ile birleştirerek vizyonunu ‘küçük ve orta boy işletmelerin finansmanında lider banka olmak’ olarak belirlemiştir. Bugün Türkiye genelindeki 70 il ve 199 ilçede bulunan şubelerimizin büyük kısmı var oldukları bölgede 50-55 yıl gibi uzun bir geçmişe sahip bulunuyor. Toplum Bankacılığı olarak da özetlenebilecek misyonumuz ile küçük işletme, esnaf ve KOBİ tanımı içinde yer alan toplam 35.000’e yakın müşterimiz bulunuyor. İşte, bugün sizlerle paylaştığımız bu işlem, kısaca özetlemeye çalıştığım stratejimize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu nedenle, Bankamıza yatırım yapan tüm uluslararası iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Kaan Başaran: “Türkiye gibi genç bir nüfusa, hızla büyüyen bir ekonomiye ve dayanıklı bankacılık sektörüne sahip bir ülkede, bu alandaki büyüme hızlı olacaktır.”
Şekerbank KOBİ VTMK Programı’nda aracı kurum olarak yer alan UniCredit Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kaan Başaran da, toplantıda yaptığı konuşmada, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin tüm dünyada bankalar için çok önemli bir finansman sağlama aracı olduğunu veŞekerbank VTMK ihracının diğer Türk bankalarına da örnek olacağını belirtti. Başaran sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa’da da VTMK ihraçları yıllar geçtikçe artış göstermektedir ve 2009 yılında 530 milyar Euro civarında seyreden VTMK ihraçları, geçtiğimiz yıl 600 milyar Euro’yu geçmiştir. Türkiye gibi genç bir nüfusa, hızla büyüyen bir ekonomiye ve dayanıklı bankacılık sektörüne sahip bir ülkede, Şekerbank gibi yenilikçi bankaların inovasyon arzusu ile sektörde hızlı büyümeye zemin hazırlanmaktadır.”
Sybile Lazar: “Şekerbank, küçük ve orta ölçekli işletmelerinin finansal ihtiyaçlarına yanıt vermede IFC’nin kilit ortağıdır.”
‘Şekerbank KOBİ VTMK Programı’nın ilk dilimine nitelikli yatırımcı olarak katılan IFC’nin (Uluslararası Finans Kuruluşu) Türkiye Direktörü Sybile Lazar de konuşmasında, Şekerbank’ın ekonomik gelişme ve iş yaratmada hayati öneme sahip Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yanıt vermede IFC’nin kilit ortağı olduğunu belirterek, işleme ilişkin şunları söyledi: “İşlem, uzun vadeli finansman için kaynakların harekete geçirilmesine yardım etmekte ve ülkede sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayacak yeni aktif sınıflarının geliştirilmesinde IFC'nin oynayabileceği önemli rolü göstermektedir.”
Huib-Jan de Ruijter: “Şekerbank, yine ön sıradaki yerini aldı.”
Şekerbank’ın VTMK ihracına nitelikli yatırımcı olarak iştirak eden FMO’nun (Hollanda Yatırım Bankası) toplantıya katılan temsilcileri de, Şekerbank’ın VTMK programına yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve böylelikle bankanın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini finanse etme girişimlerine destek olma imkânı bulduklarını belirttiler. FMO Finansal Piyasalar Direktörü Huib-Jan de Ruijter, şöyle konuştu: “Şekerbank, sürdürülebilirliği iş uygulamalarının içine yerleştirme açısından Türk bankacılık sektöründe ön sıralardadır. Şimdi de Türkiye’deki sermaye piyasasının gelişimine önemli katkı sağlayarak bir kez daha ön sıradaki yerini alıyor. Bugün Türk bankaları varlıkları ve taahhütleri daha iyi eşleştirmek için uzun dönemli finansman olanağı yaratan bu kıymetli fon bulma aracını kullanma olanağına sahip.”
Arkadaşına Gönder
Yazdır
Önceki sayfa
Sayfa başına git
